Planeación patrimonial Allianz

Estrategia financiera para tu retiro

Estructuramos tu plan Optimaxx Plus con beneficios fiscales del artículo 151 del LISR e inversión indexada en mercados globales.

Rigor contractual

Cifras con certeza fiscal

10%

límite anual deducible en ISR

19

fondos globales indexados

30 min

diagnóstico inicial sin costo

Claridad técnica

El interés compuesto rinde cuando los costos contractuales se comprenden desde el inicio

Analizamos tus números con rigor analítico. Construimos una arquitectura financiera individual sin presiones corporativas ni promesas especulativas.

Portafolio estratégico

Modalidades de estructuración

Tres alternativas diseñadas según tu régimen fiscal, edad y horizonte temporal de retiro.

Artículo 151
Dólares o pesos
Artículo 185

Plan personal de retiro

Ahorro indexado S&P 500

Diferimiento fiscal activo

Deducción de aportaciones anuales en tu declaración fiscal con acumulación de largo plazo en instrumentos globales.

Estrategias de inversión en fondos internacionales con aportaciones periódicas y cobertura cambiaria continua.

Esquema complementario de estímulo fiscal para perfiles corporativos con alta carga impositiva presente.

Diagnóstico financiero individual

Reserva una sesión virtual de 30 minutos para calcular tus proyecciones fiscales y de retiro.